2017-04-13 06:00

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Bolaget har upprättat ett memorandum avseende Företrädesemissionen vilket kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017.

  • Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 26 april 2017 till och med den 10 maj 2017.
  • Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 3,90 SEK per aktie.
  • Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats.
  • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 april 2017.
  • Memorandum, anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissonen kommer att hållas tillgängliga på www.scandinavianbiogas.com och www.mangold.se.
  • Den riktade nyemissionen kommer att genomföras till Wipunen varainhallinta Oy baserad på teckningsförbindelsen och motsvarar cirka 43 MSEK baserat på en kurs om 3,90 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Scandinavian Biogas producerar biogas som fordonsbränsle och förbehandlar matavfall och industriellt organiskt avfall i Norden, samt producerar rå biogas via sin produktionsanläggning i Sydkorea. Som en del av Bolagets långsiktiga målsättning att säkerställa tillväxt av biogasleverans och -användning, har Bolaget genomfört och kommer att genomföra en del tilläggs- och förbättringsarbeten i den befintliga produktionsanläggningen i Södertörn. För att finansiera dessa samt att stärka Bolagets likviditet genomför nu Bolaget två aktieemissioner.

Teckningsförbindelser
Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats av befintliga aktieägare.

Kapitalanvändning
Emissionslikviden från Företrädesemission avses användas till att:

  • finansiera pågående projekt, framförallt i Södertörn, samt 
  • stärka koncernens likviditet.

Villkor för Företrädesemissionen
Den 12 april 2017 beslutade styrelsen i Scandinavian Biogas, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 28 april 2016, om en nyemission av högst 6 006 177 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK avser att påkalla kvittning av sina lån i Företrädesemissionen. Lånen motsvarar cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 24 april 2017 är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Femton (15) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Scandinavian Biogas till en teckningskurs om 3,90 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 1 201 236 SEK från cirka 18 018 533 SEK till cirka 19 219 769 SEK och antalet aktier komma att öka med högst 6 006 177 stycken från 90 092 622 stycken till 96 098 839 stycken. För det fall nyteckning av aktier sker med stöd av Bolagets utestående teckningsoptioner innebär styrelsens beslut att aktiekapitalet ökar med ytterligare högst cirka 2 067 kronor till 19 221 836 och antalet aktier ökar med ytterligare högst 10 333 aktier till 96 109 172 stycken.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen infaller den 24 april 2017 och teckningsperioden löper under perioden 26 april – 10 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning och betalning.

Preliminär tidsplan

20 april 2017  Sista dag att inneha aktier i Scandinavian Biogas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

21 april 2017  Första dag att inneha aktier i Scandinavian Biogas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

24 april 2017  Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.

26 april–10 maj 2017  Teckningsperiod.

12 maj 2017 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Riktad nyemission
Styrelsen har även beslutat om en riktad nyemission av aktier till Wipunen varainhallinta Oy. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 3,90 SEK per aktie, motsvarande cirka 43 MSEK. Wipunen varainhallinta Oy har tecknat samtliga aktier i den riktade emissionen. Wipunen varainhallinta Oy är ett investmentbolag som investerar i Norden och Baltikum. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ser Wipunen varainhallinta Oy som en strategisk investerare. Den riktade nyemissionen motsvarar 11 000 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om cirka 2 200 000 kronor. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer den riktade nyemissionen innebära en utspädning om cirka 10 procent för nuvarande aktieägare.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Scandinavian Biogas i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea.

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017 kl. 08:00 CET.

Disclaimer:
Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis strider mot tillämpliga lagar eller regler. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana lagar eller regler. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen har fortsatt öka och biogasproduktionen i Södertörn under tredje kvartalet var på samma nivå som första och andra kvartalet. Biogasproduktionen i september var dock den högsta hittills. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

Ny biogasanläggning ger miljölyft för Stockholms län

Lokalt producerad biogas kommer att öka med minst 50 procent. Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm